DCM Officer – Estruturação de Dívidas

Todas as pessoas candidatas qualificadas serão consideradas para nossa vaga, sem distinção de etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade, nacionalidade ou deficiência. Promovemos constantemente uma cultura voltada para inclusão da diversidade, incentivando nossas pessoas colaboradoras a contribuírem com o seu melhor. Nosso bem mais precioso são as pessoas, por isso a Unicred do Brasil promove a igualdade nas suas oportunidades!

Nosso modelo de trabalho na Unicred segue no formato híbrido, com atuação presencial, dois dias por semana, na sede da instituição.

Atualmente nossas sedes estão localizadas em Porto Alegre e São Paulo e contam com ambientes multifuncionais, que promovem maior interação, troca de experiências e colaboração.

Também possuímos posições no modelo remoto/home office para profissionais que residem em outras regiões do Brasil.

Focamos em vivências inspiradoras para uma jornada de crescimento e inovação.

Se identificou? Então vem cooperar conosco!

• Estruturar operações de dívida no mercado de capitais (debêntures, CRI, CRA, FIDCs etc.), coordenando os aspectos técnicos, jurídicos e regulatórios, com foco na análise e conformidade documental até o momento da constituição formal da operação;
• Avaliar a viabilidade técnica e regulatória de operações de dívida;
• Apoiar na definição da estrutura jurídica e financeira mais adequada à operação;
• Desenvolver cronogramas e coordenar os diversos stakeholders;
• Realizar leitura crítica e validação de todos os documentos jurídicos da operação (escrituras, contratos, pareceres, notificações, laudos etc.);
• Garantir que os documentos estejam em linha com a regulamentação vigente (CVM, B3, Bacen);
• Assegurar que todos os requisitos e condições precedentes estejam cumpridos para constituição;
• Interagir com escritórios de advocacia, auditores, agentes fiduciários, coordenadores líderes, e outros participantes da operação;
• Acompanhar diligências e reuniões técnicas com stakeholders;
• Garantir a rastreabilidade e organização de todos os documentos da operação;
• Acompanhar a submissão e aceite das operações na B3 e CVM (quando aplicável);
• Suportar auditorias e comitês internos com informações completas e organizadas.

• Formação em Economia, Administração, Direito, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência em estruturação de operações de dívida;
• Atuação prévia em bancos de investimento, boutiques de DCM, securitizadoras, consultorias estruturadas, gestoras ou escritórios especializados;
• Domínio de instrumentos de dívida: debêntures, notas comerciais, CRI, CRA, FIDCs e bonds;
• Profundo conhecimento das normas da CVM (especialmente Resoluções 160 e correlatas), B3, ANBIMA e legislação societária aplicável;
• Leitura e análise crítica de contratos e documentos jurídicos complexos;
• Conhecimento de matemática financeira aplicada a estruturações (spread, duration, fluxo de caixa, custo efetivo);
• Habilidade com Excel avançado (modelagem financeira básica) e ferramentas de gestão de documentos (ex.: SharePoint, Google Drive, Datarooms);
• Perfil comercia;
• Rigor técnico e atenção a detalhes;
• Facilidade de comunicação técnica com perfis jurídicos, financeiros e regulatórios;

Diferenciais Desejáveis:

• Pós-graduação ou MBA em Finanças ou Direito Empresarial;
• Certificação CGA, CGE, CFP;
• Experiência prévia com operações ESG ou instrumentos sustentáveis;
• Inglês avançado para leitura de documentos e eventuais interações com investidores estrangeiros.

Benefícios:

• Participação nos resultados (PPR);
• Vale alimentação e refeição;
• Previdência Privada com coparticipação da empresa;
• Seguro de vida;
• Plano médico e odontológico (titular e dependentes);
• Auxílio creche/babá;
• Auxílio Home Office/Auxílio Híbrido;
• Gympass;
• English Pass;
• Zenklub (Canal de Bem-Estar Emocional e Mental) - extensível para dependentes;
• Day Off no aniversário;
• Day Off no aniversário de filhos;
• Licenças Parentais Estendidas;
• No Dress Code.

Premissas exclusivas para colaboradores da Unicred:

• Atenção aos requisitos mínimos da vaga: confira se você atende às qualificações necessárias antes de se candidatar;
• Comunique sua liderança: informe sua intenção de participar do processo antes de formalizar sua candidatura;
• Preenchimento na Gupy: não esqueça de marcar a opção "colaborador interno" ao se inscrever;
• Respeite o tempo mínimo de admissão na cooperativa, conforme seu Núcleo Regional:

1.Unicred do Brasil: 6 meses;

2. Núcleo Regional Conexão: 6 meses;

3. Núcleo Regional Multirregional: 6 meses para processos dentro da mesma cooperativa (CNPJ) e 1 ano para processos em outras cooperativas (CNPJ);

4. Núcleo Regional Geração: 6 meses para processos dentro da mesma cooperativa (CNPJ) e 1 ano para processos em outras cooperativas (CNPJ).

Somos uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil, que há mais de 35 anos atua com o propósito de levar prosperidade para a vida de todos os cooperados, transformando nossa realidade em um ambiente mais colaborativo.​

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Acreditamos no potencial de cada pessoa, valorizando suas ideias e habilidades. Aqui, você terá a oportunidade de fazer parte de um grande time, que contribui para transformar histórias por meio do cooperativismo. ​

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Desde 01/11/2024 o Sistema Unicred adotou uma estrutura organizacional de dois níveis. Atualmente contamos com mais de 4.300 Colaboradores, 330 mil Cooperados, 25 Cooperativas, aproximadamente 380 Unidades de Negócios, além de uma Central Nacional com unidades Regionais em Florianópolis, Belo Horizonte e Porto Alegre.